口袋e行销

口袋e行销App是平安集团专为内部业务人员打造的数字化展业工具，深度贴合保险从业者的日常工作场景，以智能化功能体系助力业务高效开展。支持业务人员实时录入、分类及跟进客户信息，通过标签化管理精准把握客户需求，同时整合保单管理、方案定制等功能，让展业流程更具系统性；业绩与佣金查询模块实现数据实时同步，业务人员可随时查看个人展业成果、佣金明细及团队业绩排行，以可视化数据辅助工作规划；此外，平台还提供产品知识库、展业技巧培训等资源支持，帮助业务人员提升专业能力，真正成为赋能一线业务的 “移动工作台”，为保险业务的数字化运营注入便捷动力。

口袋e行销介绍

1. 智能营销中心

营销活动模板库

自动化流程设计器

多渠道投放管理

2. 客户关系管理

客户画像分析

交互行为追踪

分级标签体系

3. 数据驾驶舱

实时效果监测

ROI多维度分析

可视化数据看板

4. 移动办公套件

移动审批流

团队协作空间

外勤管理工具

口袋e行销亮点优势

平安人寿行销管理服务器上进行管理，不仅确保企业数据的安全性，其功能的升级换代也不需要用户亲自来操作，更方便营销员利用碎片化的时间完成日常展业、服务、管理工作。

其次，该业务内核支持客户通过手机APP、平板电脑APP、网页浏览器、PC电脑、微信公众号等多个平台进行访问，极大提升了保险服务的便捷性和可及性。”

平安人寿功能研发负责人表示。

口袋E行销APP的普及，既极大提升了平安营销员队伍的专业化形象，又在此基础上推动了寿险业绩、人力的双增长。

口袋e行销特色

1.快捷服务

保全、理赔一键查询

2.业绩管理

个人业绩随时查看，佣金收入随心查

3.热点资讯

热门资讯随手掌握，早会素材轻松获取

4.人力发展

多元化增员渠道，提升代理人增员潜力

5.综合金融

丰富的产品，综合金融E起来

6.客户管理

数据云处理，上传备份通讯录，新增客户一键完成

7.投保管理

口袋e行销说明

1、平安人寿行销管理服务器上进行管理，不仅确保企业数据的安全性，其功能的升级换代也不需要用户亲自来操作，更方便营销员利用碎片化的时间完成日常展业、服务、管理工作。

2、其次，该业务内核支持客户通过手机APP、平板电脑APP、网页浏览器、PC电脑、微信公众号等多个平台进行访问，极大提升了保险服务的便捷性和可及性。”

3、平安人寿功能研发负责人表示。

4、口袋E行销APP的普及，既极大提升了平安营销员队伍的专业化形象，又在此基础上推动了寿险业绩、人力的双增长。

平安e行销怎么查保单

1、官网查询

登录平安人寿、平安财险等官方网站，以平安人寿保险为例，在首页点击“客户服务”-“常用工具查询”-“保单查询”，输入相关信息，就能查询到自己在平安人寿所购买的保单了。

2、平安的APP查询

平安金管家、平安健康保险等均是平安旗下的app，其中平安金管家是平安人寿推出的，登录该app后也能查询到自己在平安人寿旗下购买的保险产品。

3、短信、邮箱查询

如果是在线上购买的平安的保险产品，保单一般会直接通过邮件的形式发送到你的邮箱，或以短信的形式发送保单链接，所以也可以直接在自己的邮箱或短信中尝试查询。

4、中国保险万事通查询

中国保险万事通是一个公益性的保险服务平台，由中国保险行业协会打造，可提供多重保险服务，其中就包括保单查询，在该平台上可以查询到自己99%的保单，自然在平安买的保险也能查到。查询流程如下：

微信搜索“中国保险万事通”公众号，进入公众号后在页面底部点击“保单查询”注册并登录，登录完成后就能看到自己所有的保单信息了。