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Beta理财师

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Tags:手机财务软件 理财投资

Beta理财师app是由上海贝耳塔信息技术有限公司开发的一款财富科技服务软件,该软件提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等功能,帮助理财师快速了解客户投资偏好变化。

软件特色

1、全市场金融产品优质丰富可视化查询各类金融产品,包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等;

2、理财师成长学习一站式搞定基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演;

3、账户诊断报告查看、下载客户账户持仓诊断报告;

4、异动监控与提醒所管理客户的账户组合的异动提醒,及时做好售后服务;

5、理财师必备工具汇总定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯;

beta理财师app使用说明

第一步,点击右上角的“注册”按钮,注册Beta理财师的账号

第二步:输入手机号,点击获取验证码,输入验证码、姓名,设置好密码后,点击完成按钮即可登录。

第三步:进入之后,在下面点击“我的”,点击上面的红框内的头像框。

第四步:点击上面的头像框设置头像,这个头像将是个人名片的头像,随后输入下面各类信息,姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息,方便客户及时联系我们。

第五步:点击下方的“首页”按钮,找到“财经早报”选项,点击即可生成当日的财经早报。

第六步:进入之后,点击“转发获客”即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等,方便大家获客营销。

除此之外,这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析,供大家参考。

软件亮点

1、快速解读市场和金融产品,让工作效率快速提升6-10倍;

2、金融类产品评价,一眼看穿基金优劣;

3、洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家;

4、一站式移动营销推广工具,提供全流程数据化服务与支持;

5、精准跟踪客户投资意向;

6、大数据分析 用户喜好一目了然;

更新日志

v7.89版本

【跟我拍】聊热点跟拍优化,提升跟拍效率

【大搜索】动态排序优化,所见即所得

【同屏演示】演示体验优化,效果更佳

【修复】已知问题的兼容与体验优化

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  1. 大小:147.89 MB
  2. 厂商: 上海贝耳塔信息技术有限公司
  3. 更新时间:2025-05-30 09:52
  • 备案号:沪ICP备11004690号-10A
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    允许应用程序更改任务的Z顺序

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    允许只读到电话状态访问,包括该装置的电话号码,当前蜂窝网络信息,任何正在进行的呼叫的状态,并且任何一个列表 PhoneAccount的注册在设备上

    允许应用程序写入到外部存储器

    允许应用程序从外部存储读取

    允许使用PowerManager WakeLocks让处理器进入休眠或屏幕变暗

    允许安装和可移动存储卸载文件系统

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